經(jīng)過15年發(fā)展，蘇州債券市場已成為區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)和國資企業(yè)的融資主渠道。2021年，蘇州銀行間債券市場規(guī)模超過1800億元，其中，中信銀行以承銷規(guī)模266億元、承銷數(shù)量90只的成績創(chuàng)新高，并再次成為榜首。

作為蘇州地區(qū)最早開展債券承銷業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，自2007年主承銷的蘇州第一單債務(wù)融資工具——07蘇高新CP001發(fā)行以來，中信銀行蘇州分行率先建立了一支高素質(zhì)的投資銀行團(tuán)隊和一套高效率的承銷服務(wù)體系，在銀行間債券市場獨(dú)樹一幟。與此同時，中信銀行還協(xié)同中信建投、中信證券兩家業(yè)內(nèi)頭部券商，為蘇州客戶提供多元化的債券承銷和投資服務(wù)。截至2021年末，兩家中信系券商承銷的公司債、企業(yè)債、ABS等債券規(guī)模合計達(dá)94.26億元，承銷銀行間市場債券合計規(guī)模達(dá)80.2億元，總規(guī)模超170億元。

債券市場是多層次資本市場的重要組成部分和直接融資的重要方式，也是資金直達(dá)實體經(jīng)濟(jì)的重要途徑。近年來，中信銀行蘇州分行緊跟國家政策導(dǎo)向，將債券市場的資金活水引向政策最需要的地方。利用債券市場各類創(chuàng)新工具及債券承銷業(yè)務(wù)上的專業(yè)優(yōu)勢，中信銀行蘇州分行大力支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，先后發(fā)行了蘇州市場首單中小企業(yè)集合票據(jù)（12蘇工園SMECN）、全國首單民企一帶一路專項債券（17永鼎CP001）、全國首單綠色公交資產(chǎn)支持票據(jù)（18昆山公交ABN001）等，多年來累計為沙鋼、亨通、阿特斯等20余家制造業(yè)實體累計承銷了超80筆、近400億元債券，債券市場的直接融資降低了企業(yè)資金成本，為龍頭企業(yè)的發(fā)展壯大、轉(zhuǎn)型升級提供了有力的金融支持。

2021年，中信銀行蘇州分行聯(lián)合中信建投證券，發(fā)行太倉婁城高新雙創(chuàng)孵化債券、中方財團(tuán)碳中和公募公司債等，并搶抓債券市場產(chǎn)品創(chuàng)新機(jī)遇，為區(qū)域內(nèi)兩家國資公司注冊發(fā)行了蘇州首批權(quán)益出資型票據(jù)，募集資金專項用于科創(chuàng)型企業(yè)股權(quán)投資和創(chuàng)投類基金出資，取得了良好的示范效應(yīng)和社會效益。

此外，結(jié)合市場與客戶的需求變化，中信銀行蘇州分行探索出了一條“投承聯(lián)動”的債券承銷模式。中信銀行蘇州分行在承做端強(qiáng)化流程管理，增強(qiáng)分行權(quán)限，提高工作效率，加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通；在承銷端加強(qiáng)分銷合作，強(qiáng)化投資人渠道建設(shè)，協(xié)同開展分支機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；在投資端強(qiáng)化自營資金、理財資金、投行專項資金等行內(nèi)資源的支撐力度和運(yùn)轉(zhuǎn)效率，加強(qiáng)與集團(tuán)內(nèi)券商、基金、險資的協(xié)同合作。目前，中信銀行蘇州分行已形成了從承攬、承做、承銷到投資、后續(xù)管理一體化的業(yè)務(wù)閉環(huán)，增強(qiáng)了債券承銷業(yè)務(wù)的全流程掌控能力，大大提高了項目落地的效率和質(zhì)量。

中信銀行蘇州分行負(fù)責(zé)人表示，在新發(fā)展理念的指引下，在中信集團(tuán)和中信銀行總行的戰(zhàn)略部署下，該行將不斷銳意進(jìn)取、開拓創(chuàng)新，推動蘇州債券市場實現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率、更可持續(xù)發(fā)展。

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